东部分兵迎战出击的三万十字军。预先设下埋伏，小将领兵佯败诱敌进入伏击圈，三万十字军多半覆没。

    篾剌哈（伊朗之马腊格）、沙马哈（今阿塞拜疆舍马合）诸城不知死活，同样被屠城并付之一炬，残酷的屠杀震惊里海周边。畏惧于屠夫凶名，几名混入当地的摩柯末亲信被守军主动献出。严加审讯，确认追歼目标已毙命海岛，哲别下令屯兵于里海西岸的穆甘平原驻冬。

    趁天寒地冻，蒙古大军再次悍然出击，突至谷儿只首都第比利斯城下。驻兵毫无防备，以万人仓促迎战，被斩杀过半。休整之际，铁木真派出的传令兵赶到，大军奉令折向北方。

    一路浩浩荡荡进抵高加索山脉，下一步的攻击目标锁定居于里海北方之钦察部，然际此首当其冲者，则为居住于高加索山脉北麓之阿兰族。照例派勇士团先行侦探，两位主帅放缓行军速度，在南麓下的平原扎营敬候佳音。

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